Автоматизировать рутинные действия в задачах

Прохождение новым сотрудником испытательного срока связано с рутинными действиями, трекинг которых можно автоматизировать.

Настройте автоматическое назначение окончания испытательного срокаНастройте автоматическое назначение окончания испытательного срока

Чтобы дата окончания испытательного срока выставлялась автоматически, создайте триггер на событие создания задачи:

1. На странице очереди сотрудников Employment Queue в правом верхнем углу нажмите Настройки очереди.
2. На панели слева выберите Автоматизация → Триггеры и нажмите кнопку Создать триггер.
3. В поле Название введите название триггера, например probation_setup.
4. В блоке Условия срабатывания выберите Системные → Тип.
5. В появившемся поле выберите опцию равно, а в новом поле рядом выберите опцию Испытательный срок (тип задачи, созданный на предыдущем этапе).
6. Добавьте еще одно условие: в блоке Условия срабатывания выберите Событие и в появившемся поле выберите опцию Задача создана.
7. В блоке Действия триггера в поле Добавить действие выберите Вычислить значение.
8. В появившемся поле введите формулу:

   now()+3M
   

Настройте автоматическое создание чеклистаНастройте автоматическое создание чеклиста

Чтобы не упустить из внимания важные моменты в процессе введения нового сотрудника в рабочий режим, добавьте в действия триггера создание чеклиста:

1. В блоке Действия триггера в поле Добавить действие выберите Создать чеклист.
2. В появившейся форме нажмите кнопку Добавить пункт и введите описание первого пункта, например Назначить куратора.
3. Аналогично добавьте еще пункты в чеклист.
4. Чтобы сохранить триггер, нажмите кнопку Создать.

Настройте автоматическое изменение статуса задачиНастройте автоматическое изменение статуса задачи

Чтобы перевести задачу в следующий статус по факту заполнения чеклиста, создайте новый триггер:

1. Нажмите кнопку Создать триггер.

2. В поле Название введите название триггера, например probation_checklist.

3. В качестве условий срабатывания триггера выберите Чеклист и Тип → равно → Испытательный срок.

4. В качестве действия триггера выберите Изменить статус задачи и укажите статус, например В работе.

   Важно

   Статус задачи не изменится, если при переходе в указанный статус есть обязательные для заполнения поля.
   Например, статус Закрыт предусматривает обязательный комментарий, поэтому его нельзя использовать в данном действии.

5. Сохраните триггер.

Проверьте действие триггеровПроверьте действие триггеров

1. На странице очереди новых сотрудников Employment Queue выберите задачу типа Новый сотрудник.
2. Измените статус на В работу.
3. Убедитесь, что в очереди появились все необходимые подзадачи.
4. Зайдите в подзадачу типа Испытательный срок и убедитесь, что:
   • в поле Дедлайн указана дата через три месяца;
   • присутствует блок Чеклист с необходимыми пунктами.
5. Активируйте все пункты чеклиста и перезагрузите страницу. Убедитесь, что статус задачи изменился.