Битрикс24: прямое подключение

Вы создадите подключение к демонстрационному источнику данных Битрикс24 и изучите дашборд и чарты, которые Битрикс24 готовит на базе DataLens. Также вы научитесь работать с датасетами, чартами и дашбордами.

Для визуализации и исследования данных подготовьте DataLens к работе, затем выполните следующие шаги:

1. Создайте подключение к Битрикс24.
2. Изучите дашборд и чарты.
3. Изучите датасет. Создайте свой датасет и чарт.

Перед началом работыПеред началом работы

Чтобы начать работать с DataLens:

Если у вас возник технический вопрос по работе сервиса, обратитесь в службу поддержки Yandex Cloud. Чтобы спросить совета, обсудить решение вашей задачи или лучшие практики работы сервиса, напишите в чат DataLens в Telegram.

Шаг 1. Создайте подключение к Битрикс24Шаг 1. Создайте подключение к Битрикс24

1. Перейдите в DataLens.

2. На панели слева выберите Подключения и нажмите кнопку Создать подключение.

3. Выберите тип подключения Битрикс24.

   Выбор типа подключения

   

4. Чтобы подключиться к демонстрационному источнику данных, укажите:

   • Портал — gds.office.bitrix.ru
   • Токен — wJZIFjdYtbLRtfewYcnq71oSFyEgxlbQ

   При подключении к рабочему источнику данных Битрикс24, укажите:

   • Портал — адрес вашего портала Битрикс24 в формате test.bitrix24.ru.
   • Токен — получите секретный ключ в Битрикс24, в разделе CRM → Аналитика → BI-аналитика на вкладке Yandex DataLens. Подробнее см. инструкцию.

   Оставьте опцию Автоматически создать дашборд, чарты и датасет над подключением включенной.

5. Проверьте подключение и нажмите Создать подключение.

   Создание подключения Битрикс24

   

6. Укажите имя подключения, например, Битрикс24 и нажмите Создать.

   После создания подключения откроется каталог Битрикс24 с демонстрационным дашбордом Дашборд Битрикс24 и вложенными каталогами Лиды и Сделки, в которых собраны датасеты и чарты.

Шаг 2. Изучите дашбордШаг 2. Изучите дашборд

В каталоге Битрикс24 откройте Дашборд Битрикс24.

Дашборд интерактивный, на нем вы сможете:

• настроить всевозможные фильтры;
• сортировать строки в таблицах;
• переключаться между графиками;
• открывать более подробную детализацию на графиках.

У вас отображается копия основного дашборда. Вы можете изменить дашборд так, как вам удобно. Например, на вкладке Лиды вы можете изменить график Динамика числа лидов по дате создания и добавить его на дашборд:

1. В правом верхнем углу графика нажмите значок и выберите Редактировать.

   Редактирование чарта

   

2. Выберите другой тип чарта — Столбчатая диаграмма.

   Выбор типа чарта

   

3. Перетащите поле Источник в секцию Цвета.

   

   Чарт отображает число созданных лидов по каналам в разрезе месяцев.

4. Сохраните чарт как новый объект:

   1. В правом верхнем углу страницы нажмите значок и выберите Сохранить как.

      Совет

      Чтобы заменить исходный чарт на дашборде отредактированным, в правом верхнем углу нажмите Сохранить.

   2. Введите название нового чарта Число лидов по каналам и нажмите Сохранить.

5. Добавьте чарт на дашборд:

   1. Вернитесь на вкладку с дашбордом и в верхней части страницы нажмите кнопку Редактировать.
   2. Нажмите кнопку Добавить и выберите Чарт.
   3. В поле Чарт нажмите кнопку Выбрать.
   4. Выберите чарт Число лидов по каналам. После этого автоматически заполнится поле Название.
   5. Нажмите Добавить. Виджет отобразится на дашборде.
   6. Настройте размер и расположение виджетов на дашборде.
   7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения дашборда.

   

Шаг 3. Изучите подключение и датасет. Создайте свои датасет и чартШаг 3. Изучите подключение и датасет. Создайте свои датасет и чарт

1. Ознакомьтесь с содержимым каталога Битрикс24. Для этого вернитесь в каталог Битрикс24: нажмите и в панели навигации выберите Битрикс24.

   Помимо дашборда в каталоге есть еще 2 вложенных каталога, в которых находятся:

   • — чарты, визуализирующие информацию в виде графиков, таблиц.
   • — датасет, который описывает модель данных для создания отчетов по лидам.

2. Перейдите в каталог Лиды и откройте датасет Лиды.

   На вкладке Поля отображается список полей из выбранной в источнике таблицы. Обратите внимание на следующие колонки:

   • Имя — название поля.
   • Тип — тип данных поля.
   • Источник поля — обозначение поля в таблице источника или формула для вычисления (обозначены значком ).
   • Агрегация — показывает функцию агрегации данных, если она применена к полю.
     
     
   Просмотр вкладки Поля

   

   На вкладке Источники отображаются:

   • Подключение, на основе которого создан датасет.
   • Список таблиц, доступных в источнике.
   • Рабочая область для таблиц, выбранных в качестве источника полей датасета.
   • Область предпросмотра информации из выбранных таблиц.
     
     
   Просмотр вкладки Источники

   

3. Перейдите в каталог Сделка и откройте датасет Сделка. Ознакомьтесь с содержимым вкладок Поля и Источники.

Создайте свой датасетСоздайте свой датасет

Чтобы использовать данные подключения Битрикс24, вы можете на его основе создать свой датасет.

1. Слева на панели навигации выберите Датасеты.

2. Вверху справа нажмите кнопку Создать датасет.

3. Перейдите на вкладку Источники.

4. В блоке Подключения нажмите кнопку Добавить и выберите ранее созданное подключение к Битрикс24.

5. Перенесите на рабочую область таблицу crm_activity. Дождитесь загрузки данных.

   Выбор таблицы

   

6. Перейдите на вкладку Поля.

7. Создайте поле с количеством записей — ID_COUNT:

   1. Продублируйте поле ID: наведите курсор на строку с полем, в конце строки нажмите значок и выберите Дублировать.

      Дублирование поля таблицы

      

   2. Переименуйте дубликат поля ID (1) в ID_COUNT: нажмите на имя строки, удалите текущее имя и введите новое.

   3. В столбце Агрегация для поля ID_COUNT выберите Количество. Поле станет показателем и поменяет цвет на синий.

   Примечание

   Вы можете добавить, переименовать поля, создать вычисляемые поля, добавить к ним описания.

8. В верхнем правом углу нажмите кнопку Сохранить

9. Введите имя датасета Активности и нажмите Создать.

Создайте новый чартСоздайте новый чарт

Для визуализации взаимодействий по типам создайте чарт — столбчатую диаграмму.

1. После сохранения датасета в правом верхнем углу нажмите кнопку Создать чарт.

2. Выберите тип визуализации Столбчатая диаграмма.

3. Добавьте на график типы взаимодействий с клиентами. Для этого из раздела Измерения перетащите поле TYPE_NAME в секцию X.

4. Добавьте на график количество взаимодействий каждого типа. Для этого из раздела Показатели перетащите поле ID_COUNT в секцию Y.

   

5. Сохраните чарт:

   1. В правом верхнем углу страницы нажмите значок и выберите Сохранить.
   2. Введите название нового чарта Количество взаимодействий по типам и нажмите Сохранить.

Добавьте чарт на дашбордДобавьте чарт на дашборд

Добавьте созданный чарт на дашборд:

1. В каталоге Битрикс24 откройте Дашборд Битрикс24 или создайте дашборд.
2. В верхней части страницы нажмите кнопку Редактировать.
3. Нажмите кнопку Добавить и выберите Чарт.
4. Выберите чарт Количество взаимодействий по типам. После этого автоматически заполнится поле Название.
5. Нажмите Добавить. Виджет отобразится на дашборде.
6. Настройте размер и расположение виджетов на дашборде.
7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения дашборда.