Связаться с намиПодключиться

Управление портфелями

Статья создана
Обновлена 29 октября 2024 г.

В этом разделе вы узнаете, как управлять своими портфелями:

Создать портфель

Чтобы создать портфель проектов:

  1. Перейдите на любую страницу, с которой можно создать портфель:

  2. Введите название портфеля, установите дату завершения и нажмите Создать.

  3. На вкладке О портфеле добавьте информацию:

    • Описание портфеля: над чем вы работаете и каких целей хотите достичь.
    • Прикрепленные файлы: рабочие материалы портфеля.
    • Чеклист: список значимых этапов или целей портфеля.
    • Статус: укажите, на каком этапе находится портфель.
    • Дата начала и Дата завершения.
    • Ответственный, Заказчики и Участники: начните вводить имя или логин сотрудника и выберите подходящий вариант из списка.
    • Теги: добавьте или выберите теги, с помощью которых будет проще найти нужный портфель.

Настроить иерархию

Проект или портфель можно добавить в несколько дополнительных портфелей и работать с ним так же, как и с любым другим. Если проект делается несколькими командами, он будет виден в дереве портфелей и на диаграмме Ганта каждой команды.

Добавить вложенный портфель или проект

  1. Перейдите на страницу портфеля.

  2. В правом верхнем углу нажмите Добавить и выберите Портфель или Проект:

    • Чтобы создать новый проект или портфель:

      1. Выберите вкладку Новый.
      2. Введите название проекта или портфеля.
      3. В поле Дедлайн укажите дату завершения. В качестве даты завершения по умолчанию выставляется конец текущего квартала. Если дата завершения заранее неизвестна, нажмите , чтобы сбросить значение.
      4. Нажмите Создать.

      Для нового проекта или портфеля текущий портфель станет основным.

    • Чтобы добавить существующий проект или портфель:

      1. Выберите вкладку Существующий.
      2. Начните вводить название проекта или портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

      Примечание

      Если у существующего проекта или портфеля уже есть основной портфель, текущий портфель станет для него дополнительным.

Добавить родительский портфель

  1. Перейдите на страницу проекта или портфеля и на панели справа нажмите на поле Входит в портфель.

  2. Выберите тип портфеля: основной или дополнительный.

    Примечание

    Проект или портфель можно добавить в один основной портфель и в несколько дополнительных, но не более 40, включая основной.

  3. Начните вводить название портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

  4. Нажмите Сохранить.

Портфель можно связать с другими проектами или портфелями, чтобы сгруппировать их под общей темой или обозначить зависимость друг от друга.

Список связанных проектов и портфелей отображается на вкладке О портфеле под описанием портфеля.

Чтобы создать связь с другим проектом или портфелем:

  1. Перейдите на вкладку О портфеле и нажмите Добавить связь.

  2. Выберите подходящий тип связи:

    • Зависит от — начало работы над текущим портфелем зависит от выполнения другого проекта или портфеля;
    • Блокирует — выполнение данного портфеля блокирует начало работы над другим проектом или портфелем.

  3. Выберите проект или портфель, с которым создается связь:

    • Новый — чтобы создать новый проект или портфель. Выберите тип: — портфель или — проект. Введите название, укажите дедлайн и нажмите кнопку Создать.
    • Существующий — если проект или портфель уже существует. Начните вводить название проекта или портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

Связь отобразится в списке связанных проектов и портфелей.

Чтобы изменить тип связи у портфеля:

  1. Откройте страницу портфеля.
  2. Перейдите на вкладку О портфеле.
  3. В списке Зависит от или Блокирует под описанием портфеля выберите связь, тип которой требуется изменить.
  4. Напротив связи нажмите → Изменить тип связи и выберите новый тип.

Чтобы удалить связь:

  1. Откройте страницу портфеля.
  2. Перейдите на вкладку О портфеле.
  3. В списке Зависит от или Блокирует под описанием портфеля выберите связь, которую требуется удалить.
  4. Напротив связи нажмите → Удалить связь.

Массовое изменение проектов в портфеле

Чтобы внести изменения сразу в несколько проектов из одного портфеля:

  1. На панели слева выберите  Проекты и откройте нужный портфель.

  2. В выбранном портфеле перейдите на вкладку Проекты.

  3. Поставьте отметку возле портфелей и проектов, которые вы хотите изменить.

    Если вы хотите выбрать сразу все портфели и проекты списка, поставьте отметку над списком.

  4. Под списком портфелей и проектов выберите нужную операцию:

    • Изменить статус — выберите статус из списка.
    • Назначить ответственного — введите в строку поиска логин или имя и выберите пользователя.
    • Перенести в портфель — в открывшемся окне выберите существующий портфель или создайте новый, перейдя на соответствующую вкладку. Если один или несколько из выбранных проектов и портфелей уже содержатся в другом портфеле, то после выполнения операции они будут удалены из прежнего и добавлены в новый выбранный.
    • → Редактировать параметры — в открывшемся окне измените нужные параметры и нажмите кнопку Применить. Если нужных полей нет в списке, добавьте их с помощью кнопки Изменить список параметров.
    • → Удалить — для удаления выбранных проектов и портфелей.

  5. После выполнения операции в правом нижнем углу отобразится уведомление о количестве портфелей и проектов, для которых успешно выполнены изменения.

Удалить портфель

Внимание

Удалить портфель может его автор и пользователь, указанный в поле Ответственный.

Чтобы удалить портфель:

  1. На панели слева выберите  Проекты или перейдите по прямой ссылке и откройте страницу портфеля.

  2. В правом верхнем углу страницы нажмите и выберите Удалить портфель проектов.

Предыдущая
Портфели проектов
Следующая
Посмотреть историю изменений проекта или портфеля