Управление портфелями
В этом разделе вы узнаете, как управлять своими портфелями:
Создать портфель
Чтобы создать портфель проектов:
-
Перейдите на любую страницу, с которой можно создать портфель:
- На панели слева выберите Проекты, затем нажмите Создать → Портфель.
- В списке портфелей и проектов на вкладке Структура под списком нажмите Создать портфель.
- В списке портфелей и проектов на вкладке Список под списком нажмите Создать портфель.
-
Введите название портфеля, установите дату завершения и нажмите Создать.
-
На вкладке О портфеле добавьте информацию:
- Описание портфеля: над чем вы работаете и каких целей хотите достичь.
- Прикрепленные файлы: рабочие материалы портфеля.
- Чеклист: список значимых этапов или целей портфеля.
- Статус: укажите, на каком этапе находится портфель.
- Дата начала и Дата завершения.
- Ответственный, Заказчики и Участники: начните вводить имя или логин сотрудника и выберите подходящий вариант из списка.
- Теги: добавьте или выберите теги, с помощью которых будет проще найти нужный портфель.
Настроить иерархию
Добавить вложенный портфель или проект
- Откройте окно создания одним из способов:
- На странице портфеля в правом верхнем углу нажмите Добавить и выберите Портфель или Проект.
- На странице портфеля перейдите на вкладку Проекты и нажмите Добавить проект или Добавить портфель.
- Заполните окно создания проекта или портфеля:
-
Чтобы создать новый проект или портфель:
-
Выберите Новый.
-
Укажите название проекта или портфеля, при желании сбросьте дату завершения и нажмите Создать.
Внимание
В качестве даты завершения по умолчанию выставляется конец текущего квартала.
-
-
Чтобы добавить существующий проект или портфель:
- Выберите Существующий.
- Начните вводить название проекта или портфеля и выберите подходящий вариант из списка.
-
Добавить родительский портфель
Внимание
Проект или портфель могут иметь только один родительский портфель.
- Перейдите на страницу проекта или портфеля и на панели справа нажмите Входит в портфель.
- Начните вводить название портфеля и выберите подходящий вариант из списка.
- Нажмите Сохранить.
Добавить связи для портфеля
Портфель можно связать с другими проектами или портфелями, чтобы сгруппировать сущности с общей темой или обозначить их зависимость друг от друга.
Список связанных проектов и портфелей отображается на вкладке О портфеле под описанием портфеля.
Создать связь
Чтобы создать связь с другим проектом или портфелем:
-
Перейдите на вкладку О портфеле и нажмите
Добавить связь. -
Выберите подходящий тип связи:
- Зависит от — начало работы над текущим портфелем зависит от выполнения другого проекта или портфеля;
- Блокирует — выполнение данного портфеля блокирует начало работы над другим проектом или портфелем.
-
Выберите сущность, с которой создается связь:
- Новый — чтобы создать новую сущность. Выберите тип сущности (
— портфель, — проект), введите название, укажите дедлайн и нажмите кнопку Создать. - Существующий — если проект или портфель уже существует. Укажите ключ или название сущности и выберите ее из списка.
- Новый — чтобы создать новую сущность. Выберите тип сущности (
Связь отобразится в списке связанных проектов и портфелей.
Изменить тип связи
Чтобы изменить тип связи у портфеля:
- Откройте страницу портфеля.
- Перейдите на вкладку О портфеле.
- В списке Зависит от или Блокирует под описанием портфеля выберите связь, тип которой требуется изменить.
- Напротив связанной сущности нажмите
→ Изменить тип связи и выберите новый тип.
Удалить связь
Чтобы удалить связь у сущности:
- Откройте страницу портфеля.
- Перейдите на вкладку О портфеле.
- В списке Зависит от или Блокирует под описанием портфеля выберите связь, которую требуется удалить.
- Напротив связанной сущности нажмите
→ Удалить связь.
Массовое изменение проектов в портфеле
Чтобы внести изменения сразу в несколько проектов из одного портфеля:
-
На панели слева выберите
Проекты и откройте нужный портфель. -
В выбранном портфеле перейдите на вкладку Проекты.
-
Поставьте отметку
возле портфелей и проектов, которые вы хотите изменить.Если вы хотите выбрать сразу все портфели и проекты списка, поставьте отметку
над списком. -
Под списком портфелей и проектов выберите нужную операцию:
- Изменить статус — выберите статус из списка.
- Назначить ответственного — введите в строку поиска логин или имя и выберите пользователя.
- Перенести в портфель — в открывшемся окне выберите существующий портфель или создайте новый, перейдя на соответствующую вкладку. Если один или несколько из выбранных проектов и портфелей уже содержатся в другом портфеле, то после выполнения операции они будут удалены из прежнего и добавлены в новый выбранный.
→ Редактировать параметры — в открывшемся окне измените нужные параметры и нажмите кнопку Применить. Если нужных полей нет в списке, добавьте их с помощью кнопки Изменить список параметров. → Удалить — для удаления выбранных проектов и портфелей.
-
После выполнения операции в правом нижнем углу отобразится уведомление о количестве портфелей и проектов, для которых успешно выполнены изменения.
Удалить портфель
Внимание
Удалить портфель может его автор и пользователь, указанный в поле Ответственный.
Чтобы удалить портфель:
-
На панели слева выберите прямой ссылке
Проекты или перейдите по и откройте страницу портфеля. -
В правом верхнем углу страницы нажмите
и выберите Удалить портфель проектов.