Битрикс24: прямое подключение

В этом руководстве вы создадите подключение к демонстрационному источнику данных Битрикс24 и изучите дашборд и чарты, которые Битрикс24 готовит на базе DataLens. Также вы научитесь работать с датасетами, чартами и дашбордами.

Для визуализации и исследования данных подготовьте DataLens к работе, затем выполните следующие шаги:

1. Создайте воркбук.
2. Создайте подключение к Битрикс24.
3. Изучите дашборд и чарты.
4. Изучите датасет. Создайте свой датасет и чарт.

Перед началом работыПеред началом работы

Чтобы начать работать с DataLens:

Если у вас возник технический вопрос по работе сервиса, обратитесь в службу поддержки Yandex Cloud. Чтобы спросить совета, обсудить решение вашей задачи или лучшие практики работы сервиса, напишите в чат DataLens в Telegram.

Создайте воркбукСоздайте воркбук

1. Перейдите на главную страницу DataLens.
2. На панели слева выберите Коллекции и воркбуки.
3. В правом верхнем углу нажмите Создать → Создать воркбук.
4. Введите название воркбука — Битрикс24.
5. Нажмите кнопку Создать.

Создайте подключение к Битрикс24Создайте подключение к Битрикс24

1. В правом верхнем углу воркбука нажмите Создать → Подключение.

2. В разделе Партнерские подключения выберите подключение Битрикс24.

3. Чтобы подключиться к демонстрационному источнику данных, укажите:

   • Портал — gds.office.bitrix.ru
   • Токен — wJZIFjdYtbLRtfewYcnq71oSFyEgxlbQ

   При подключении к рабочему источнику данных Битрикс24, укажите:

   • Портал — адрес вашего портала Битрикс24 в формате test.bitrix24.ru.
   • Токен — получите секретный ключ в Битрикс24, в разделе CRM → Аналитика → BI-аналитика на вкладке Yandex DataLens. Подробнее см. инструкцию.

   Оставьте опцию Автоматически создать дашборд, чарты и датасет над подключением включенной.

4. Проверьте подключение и нажмите Создать подключение.

   

5. Укажите имя подключения, например, Битрикс24 и нажмите Создать.

   После создания подключения откроется воркбук Битрикс24 с демонстрационным дашбордом Дашборд Битрикс24, датасетами Лиды и Сделки', а также набором чартов.

Изучите дашбордИзучите дашборд

Откройте Дашборд Битрикс24. Дашборд интерактивный, на нем вы можете:

• настроить всевозможные фильтры;
• сортировать строки в таблицах;
• переключаться между графиками;
• открывать более подробную детализацию на графиках.

Установите фильтр по дате создания: 20.09.2020 - 20.09.2022, чтобы отобразить статистику за выбранный период.

Стандартный дашборд можно настроить под себя: например, удалить, переместить или редактировать чарты. На вкладке Лиды измените график Динамика числа лидов по дате создания и добавьте его на дашборд:

1. В правом верхнем углу графика нажмите значок и выберите Редактировать.

   

2. Выберите тип чарта — Столбчатая диаграмма.

   

3. Замените типы статусов на источник в секции Цвета — из раздела Измерения перетащите поле Источник в секцию Цвета и наведите его над полем Статус - тип, пока то не станет красным.

   

   Чарт отображает число созданных лидов по каналам в разрезе месяцев.

4. Сохраните чарт как новый объект:

   1. В правом верхнем углу страницы нажмите значок и выберите Сохранить как копию.

      

      Совет

      Чтобы заменить исходный чарт на дашборде отредактированным, в правом верхнем углу нажмите Сохранить.

   2. Введите название нового чарта Число лидов по каналам и нажмите Сохранить.

5. Добавьте чарт на дашборд:

   1. Вернитесь на вкладку с дашбордом и в верхней части страницы нажмите кнопку Редактировать.

   2. На панели в нижней части страницы выберите виджет Чарт.

      

   3. В открывшемся окне нажмите кнопку Выбрать.

   4. Выберите чарт Число лидов по каналам. После этого автоматически заполнится поле Название.

   5. Нажмите кнопку Добавить. Виджет отобразится на дашборде.

   6. Установите размеры виджетов с помощью мыши и расположите их на дашборде в удобном для вас порядке.

   7. Сохраните дашборд: в правом верхнем углу дашборда нажмите кнопку Сохранить

   

Изучите подключение и датасет. Создайте свои датасет и чартИзучите подключение и датасет. Создайте свои датасет и чарт

1. Перейдите в воркбук Битрикс24 — нажмите его название в пути до дашборда.

   

2. Откройте датасет Лиды.

   На вкладке Поля отображается список полей из выбранной в источнике таблицы. Обратите внимание на следующие колонки:

   • Имя — название поля.
   • Тип — тип данных поля.
   • Источник поля — обозначение поля в таблице источника или формула для вычисления (обозначены значком ).
   • Агрегация — показывает функцию агрегации данных, если она применена к полю.
     
     
   Просмотр вкладки Поля

   

   На вкладке Источники отображаются:

   • Подключение, на основе которого создан датасет.
   • Список таблиц, доступных в источнике.
   • Рабочая область для таблиц, выбранных в качестве источника полей датасета.
   • Область предпросмотра информации из выбранных таблиц.
     
     
   Просмотр вкладки Источники

   

3. Перейдите в воркбук Битрикс24 и откройте датасет Сделка. Ознакомьтесь с содержимым вкладок Поля и Источники.

Создайте свой датасетСоздайте свой датасет

Чтобы использовать данные подключения Битрикс24, вы можете на его основе создать свой датасет:

1. На панели слева выберите Коллекции и воркбуки и перейдите в воркбук Битрикс24.

2. В правом верхнем углу нажмите Создать → Создать датасет.

3. Перейдите на вкладку Источники.

4. В блоке Подключения нажмите кнопку Добавить и выберите ранее созданное подключение к Битрикс24.

5. Перенесите на рабочую область таблицу crm_activity. Дождитесь загрузки данных.

   

6. Перейдите на вкладку Поля.

7. Создайте поле с количеством записей — ID_COUNT:

   1. Продублируйте поле ID — в правой части строки с полем нажмите и выберите Дублировать.

      

   2. Переименуйте дубликат поля ID (1) в ID_COUNT: нажмите на имя строки, удалите текущее имя и введите новое.

   3. В столбце Агрегация для поля ID_COUNT выберите Количество. Поле станет показателем и поменяет цвет на синий.

   Примечание

   Вы можете добавить, переименовать поля, создать вычисляемые поля, добавить к ним описания.

8. Сохраните датасет:

   1. В правом верхнем углу нажмите кнопку Сохранить.
   2. Введите название датасета — Активности и нажмите кнопку Создать.

Создайте новый чартСоздайте новый чарт

Для визуализации взаимодействий по типам создайте чарт — столбчатую диаграмму:

1. На странице датасета в правом верхнем углу нажмите кнопку Создать чарт.

2. Добавьте на график типы взаимодействий с клиентами. Для этого из раздела Измерения перетащите поле TYPE_NAME в секцию X.

3. Добавьте на график количество взаимодействий каждого типа. Для этого из раздела Показатели перетащите поле ID_COUNT в секцию Y.

   

4. Сохраните чарт:

   1. В правом верхнем углу страницы нажмите значок и выберите Сохранить.
   2. Введите название нового чарта Количество взаимодействий по типам и нажмите Сохранить.

Добавьте чарт на дашбордДобавьте чарт на дашборд

Добавьте созданный чарт на дашборд:

1. Перейдите в воркбук Битрикс24 и откройте Дашборд Битрикс24 или создайте дашборд.
2. В верхней части страницы нажмите кнопку Редактировать.
3. Нажмите кнопку Добавить и выберите Чарт.
4. Выберите чарт Количество взаимодействий по типам.
5. Нажмите Добавить. Виджет отобразится на дашборде.
6. Установите размеры виджетов с помощью мыши и расположите их на дашборде в удобном для вас порядке.
7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения дашборда.